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最愛の母が再婚する。突如現れた再婚相手に動揺を隠せない息子・雄介。複雑な気持ちのまま雄介は再婚相手に会いにいくが、そこで母に対する独占欲を自覚してしまう。見知らぬ男に母を取られる嫉妬心。楽しい思い出ばかりが詰まった生まれ育った家を離れる喪失感。

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ネットで見つけた怪しい「馬用種付け興奮剤」を購入し、新しく家族になった義母の美緒に試そうと、お茶に混ぜて飲ませた息子。すると義母は、身体中から汗を流し、腰をくねらせ、息荒く興奮し始める。ほくそ笑む息子。チンポを差し出すと、目を潤ませ、艶めかしい表情で下品に咥え込む。

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これが由加里さんの匂いなんだ…。友人の美川の家に泊まりに来たこの日。脱衣所で美川の母、由加里の下着を発見した真也は衝動的に匂いを嗅いでしまった。以前から由加里に憧れていた真也にとってそれは至福の時間だった。だが下着を握りしめて勃起している姿を由加里本人に目撃されてしまう。

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